В тихом провинциальном городке начали происходить странные и жуткие преступления. Каждое выглядит как часть какого-то древнего обряда. Полиция бьется над загадкой, но все их усилия ни к чему не приводят. Местные жители шепчутся о старинной легенде. Они уверены, что это дело рук — или скорее плавников — русалки, что якобы обитает в здешних водах.
Для расследования этого запутанного дела из столицы вызывают эксперта. Юрий Бахтин — человек, который разбирается в мотивах самых хитрых преступников. Сверхъестественное кажется ему просто сказкой. Он приезжает с твердым намерением найти реального злодея.
Однако город оказывается для него не просто местом работы. Много лет назад он сам жил в этих улицах. Здесь остались воспоминания, старые товарищи и женщина, с которой когда-то делил жизнь. Возвращение вскрывает старые раны и создает новые сложности.
Чем глубже Бахтин погружается в дело, тем более зыбкой становится грань между логикой и суеверием. Обстоятельства начинают казаться необъяснимыми. Его уверенность в привычных истинах дает трещину.
Круг возможных виновников не сужается, а расширяется с каждым днем. В него попадают лица, которых Юрий знал давно, кому он, возможно, даже доверял. Ему приходится балансировать на тонкой линии: с одной стороны — служебный долг и буква закона, с другой — личные связи и прошлое, которое не хочет отпускать.
Ему противодействуют не только тайны дела, но и живой человек, у которого свои интересы в этом городе. Пробираясь сквозь паутину лжи, старых обид и новых загадок, Бахтин медленно, шаг за шагом, приближается к разгадке. Истина оказывается куда страшнее любой легенды.